Nel lavoro sul campo, la rapidità e la precisione delle comunicazioni sono fondamentali. Per questo oggi approfondiamo un aspetto operativo cruciale per l'efficienza aziendale: la gestione dei contatti.
Hoida non si limita a fungere da database generale per i dati di clienti, commesse e dipendenti. Il nostro gestionale ti offre uno spazio dedicato e strutturato per tenere traccia di tutti i referenti specifici di ogni singolo cantiere. Avere sempre a disposizione il contatto corretto per una determinata area operativa permette di risparmiare tempo prezioso e di evitare incomprensioni.
Dove trovare la gestione Contatti nel gestionale
Per garantirti la massima flessibilità, puoi visualizzare e organizzare i referenti in due punti strategici del sistema:
- All'interno della singola Commessa: Direttamente nella scheda anagrafica della commessa, troverai una sezione dedicata. Questo spazio è ideale per indicare rapidamente chi supervisiona o ha potere decisionale su quello specifico cantiere, legando il contatto al luogo di lavoro.
- Nella pagina "Contatti": Una sezione generale interamente dedicata a tutti i referenti inseriti nel sistema, utile per avere una visione d'insieme e cercare rapidamente una persona, indipendentemente dalla commessa in cui opera.
Come creare un nuovo contatto in pochi passaggi
Il procedimento per l'inserimento di un nuovo referente è identico e immediato, sia che tu stia lavorando all'interno di una commessa, sia che tu acceda dalla pagina generale dei contatti.
È sufficiente cliccare sul pulsante "Nuovo". Si aprirà la maschera di creazione, in cui sono richiesti solo due campi obbligatori per procedere:
- Cognome del referente.
- Account: la società cliente per la quale il contatto lavora.
Il consiglio per una scheda anagrafica perfetta
Sebbene il sistema consenta il salvataggio compilando solo i dati obbligatori, per massimizzare l'utilità di questa funzione suggeriamo vivamente di inserire anche le informazioni opzionali. All'interno della scheda di creazione troverai infatti campi dedicati a:
- Recapiti: numero di telefono e indirizzo email.
- Indirizzo: utile in caso di referenti dislocati in sedi diverse.
- Titolo o qualifica: ad esempio "Responsabile di filiale", "RSPP", "Portiere" o "Direttore Lavori".
Compilare una scheda dettagliata garantisce che chiunque nel tuo team, in qualsiasi momento, sappia esattamente con chi interfacciarsi e quale ruolo ricopra all'interno dell'organizzazione del cliente, ottimizzando così la comunicazione e i tempi di intervento.
Hai bisogno di aiuto per organizzare la tua rubrica? Per qualsiasi supporto nella creazione dei contatti o per ricevere consigli su come organizzare al meglio i referenti dei tuoi cantieri, il nostro team di assistenza è a tua completa disposizione all'indirizzo support@ekeria.com.
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